導語：石化行業化解產能過剩工作作為2013年石化聯合會的重點工作之一，得到了會領導的高度重視和關注。聯合會工作組通過實地調研分析、與企業深入交流，對行業進行把脈會診，近日完成了《化解產能過剩矛盾專題研究報告》的編制工作，并已將煉油、氮肥、磷銨、氯堿、純堿、電石、甲醇、氟硅八大行業化解產能過剩的對策建議上報國家發改委、工信部、國家能源局、國資委等相關部門，抄送地方行業主管部門及協會。本網將對專題研究報告進行系列報道。

電石行業產能過剩分析與對策建議

　　電石是基礎化工原料，主要用于生產聚氯乙烯（PVC）、1,4-丁二醇（BDO）、醋酸乙烯/聚乙烯醇、氰氨化鈣（俗稱石灰氮）、氯丁橡膠、乙炔炭黑、溶解乙炔等產品，也用于煉鋼脫硫等。我國是世界上最大的電石生產國和消費國，產能約3230萬噸/年，占世界總產能的90%以上。國際上還有美國、日本、德國、俄羅斯等十幾個國家保留電石生產裝置，產能合計約300萬噸/年。

　　一、我國電石行業的現狀

　　我國電石行業是伴隨著聚氯乙烯、1,4-丁二醇等工業快速發展起來的。進入21世紀，在下游需求帶動下，電石進入產能快速增長期。2000年，國內電石產能僅480萬噸/年，產量為340萬噸；2005年，產能上升至950萬噸/年，產量達到895萬噸；2010年，產能突破2000萬達到2250萬噸/年，產量為1650萬噸。

　　“十二五”以來，各地為大型氯堿裝置配套的電石項目大量上馬，截至2012年底，國內有電石企業388家，產能達到3230萬噸/年，產量提高到2000萬噸以上，但開工率僅為61.9%（若扣除2012年實際停產的產能734萬噸，開工率也僅為80%）。其中，技術裝備水平較高、節能減排效果顯著的密閉式電石爐產能為1860萬噸/年，占總產能的比重由2005年的不足10%提高到近60%；技術裝備水平相對落后的內燃式電石爐產能為1370萬噸/年，比重下降到42.4%。

　　（一）電石生產和消費平穩增長

　　“十一五”期間，我國電石生產和消費保持持續增長，年均增幅約13%。2010～2012年，產量和表觀消費量年均增長10%，詳見表1。

表1 2000年－2012年國內電石生產、消費和裝置開工率情況

　　消費結構：國內電石70%用于生產聚氯乙烯，8%用于生產溶解乙炔，其余用于生產醋酸乙烯、1,4-丁二醇、氰氨化鈣等產品。近年來，1,4-丁二醇行業發展較快，已經成為電石消費新的增長點，聚氯乙烯消費比重則呈下降趨勢。

表2 2010年-2012年國內電石消費結構

　　（二）淘汰落后產能取得顯著成績

　　2006年至2010年，電石行業累計淘汰落后裝置257臺，產能合計305.47萬噸，超額完成了“十一五”國家提出的淘汰落后產能目標；2011～2012年又淘汰277.41萬噸落后產能，已完成了“十二五”淘汰380萬噸落后產能目標的73%。2013年國家又下達淘汰落后產能任務96.45萬噸。盡管淘汰落后工作成效顯著，但目前內燃爐產能仍有1370萬噸，特別是12500KVA及以下的電石爐還有350萬噸（涉及91家企業）。這些電石爐基本上達不到節能環保的要求，大部分采用人工上料、加料，存在重大安全隱患，應該逐步被替代或淘汰。

　　（三）產能繼續向中西部地區集中

　　2012年，內蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅5大電石生產基地的電石產量均超過100萬噸，河南省接近100萬噸，湖北、四川兩省的產量超過70萬噸。上述8個省區的電石產量超過國內電石總產量的80%。

表3 2005年-2012年國內電石產量分布情況

　　二、電石下游產品需求分析

　　中國電石工業協會編制的《電石行業“十二五”發展規劃》提出：“十二五”期間，在保證電石法聚氯乙烯需求的基礎上，積極開拓電石法1,4-丁二醇、醋酸乙烯/聚乙烯醇、氯丁橡膠、氰氨化鈣及其衍生物等產品的市場，積極開發新型下游產品，大力向農藥、醫藥等方面發展，努力實現下游產品由低附加值向高附加值轉變，努力促使聚氯乙烯以外產品消費的電石比例提高到40%以上。

　　進入“十二五”后，電石主要下游產品的產能、產量保持穩定增長。2012年，電石法聚氯乙烯產能達到1894萬噸/年，產量為950萬噸，消費電石1421萬噸；電石法1,4-丁二醇、醋酸乙烯、氰胺化鈣產能分別達到54.5萬噸/年、157萬噸/年和200萬噸/年，合計消費電石260萬噸，溶解乙炔、氯丁橡膠等其他領域消費電石約300萬噸。總體來看，電石下游消費多元化的趨勢已基本展開，聚氯乙烯的電石消費量占比已經由2010年的77.6%下降至2012年的71.6%。

　　預計到2015年，國內電石需求量將達到3100萬噸，其中電石法聚氯乙烯需求量為1800萬噸，電石法1,4-丁二醇需求250萬噸，電石法醋酸乙烯需求540萬噸，氰胺化鈣需求160萬噸，溶解乙炔、氯丁橡膠、鋼鐵脫硫等其他下游產品和領域需求350萬噸。屆時，聚氯乙烯的電石消費比重將進一步下降至60%以下。

　　三、電石行業發展中存在的突出問題

　　多年來，我國電石行業粗放式發展，積累了不少深層次矛盾，充分認識、深入分析行業發展的主要問題和矛盾，對于加快轉變經濟發展方式，全面提升行業發展質量具有十分重要的現實意義。

　　（一）大部分企業無配套下游產品，自我消化能力還不強

　　在現有的388家電石生產企業中，有43家企業配套PVC裝置，為本公司（集團）PVC裝置進行配套的電石生產企業有43家，電石產能為1381萬噸/年，占國內電石總產能的43%。12家企業配套醋酸乙烯生產裝置；13家企業配套有1,4-丁二醇生產裝置；30多家企業配套有氰氨化鈣生產裝置。

　　綜合來看，擁有下游產品的電石生產企業約為100家。這100家企業每年大約需要消耗2365萬噸電石，而他們自身配套的電石產能為1880萬噸/年，因此每年僅需要外購電石485萬噸。其余280多家沒有配套下游產品的電石企業，只能全力去爭奪非常有限的剩余市場份額，其能夠生存完全取決于下游產業。

　　（二）電石產能增長過快，產能過剩矛盾嚴重

　　盡管產能過剩矛盾凸顯，但是企業對于電石行業的投資熱情依然高漲。據統計，截至2012年底，國內電石在建項目共有68個，產能合計2115萬噸，預計在2015年以前都能建成投產；已經立項但尚未開工的項目有50個，產能合計1529萬噸。預計到2015年國內電石產能將達到5400萬噸/年，即使內燃爐全部淘汰，產能仍將有4000萬噸/年；到2020年，即使國家不再審批新項目，國內電石產能也會超過5500萬噸/年。因此，若內燃爐產能不能及時退出，則2015年行業整體開工率只有57.4%；2020年，即使國內電石需求量達到4000萬噸，開工率也只有約72.7%。

　　（三）整體工藝裝備水平落后，技術創新能力仍有待提高

　　雖然有了一批比較成熟的能源節約、清潔生產和“三廢”綜合利用的新工藝和新技術，但總體上講數量比較少，特別是缺乏關鍵共性技術，難以對電石行業的可持續發展形成有力支撐。作為行業先進生產力的環保型、節能型密閉爐的比重還不到總產能的60%。電石爐氣的利用水平還有待進一步提高，資源綜合利用和節能減排工作還需要進一步加強。上世紀五、六十年代出現的人才短缺、技術力量跟不上的問題再一次凸現，技術的創新步伐還無法滿足行業結構調整和轉型升級的需要。

　　（四）行業發展與資源、環境的矛盾依然十分突出

　　電石是資源和能源密集型行業。電力和炭材在電石產品的成本中占有很大比重，約為70%。因此，電力、煤炭等能源和資源價格的上揚，將導致電石企業面臨的生產經營壓力進一步加大。

　　據測算，與密閉式電石爐相比，內燃式電石爐每生產1噸電石要浪費160公斤標準煤的能源，且需多排放600多公斤的二氧化碳。2012年，內燃爐產能為1370萬噸/年，電石產量僅為400萬噸，按此測算，相當于浪費了64萬噸標準煤，同時多排放了240萬噸二氧化碳。

　　四、電石產能過剩的原因及對策建議

　　（一）電石產能過剩的原因

　　1、政府主導型增長模式是產能過剩的體制性原因

　　長期以來，國內經濟增長過度依賴于投資拉動。為了獲得更多投資，從而提高財政收入、拉動就業，地方政府往往會動用行政權力對企業的投資行為進行干預。比如，各地方都成立了有行政職能的招商局，而且黨政主要負責同志都親自參與招商活動，一些在當地并不具備資源、市場、環境容量等基本要素的項目，僅因為投資大、就業人數多就盲目上馬；一些煤炭大省出臺政策，要求煤炭產量的50-60%必須就地轉化，部分企業為了獲取資源，只能選擇進入電石等技術門檻較低且資源消耗量大的基礎性行業。受此影響，全國范圍內的投資熱情空前高漲，但是由于各自為戰、信息溝通不暢，投資單一化、趨同化的問題暴露無遺，導致很多行業產能激增。金融危機爆發后，各地方本有機會對盲目投資行為進行反思和修正，但是，受“四萬億”投資的拉動和影響，電石等基礎原材料產業的盈利狀況暫時改善，電石投資熱情不降反升。之后，隨著產能釋放高峰期和經濟下行周期的到來，產能過剩矛盾也進一步加劇。

　　2、資金供給充分、技術進步加速和投資增長體制等技術層面的原因為產能過剩提供了可能性

　　上世紀90年代中期以來，在資金的充分供給、技術進步加速和投資增長體制瓶頸弱化的作用下，產品供給能力加快增長，相反需求增長因受到許多中長期因素的制約而相對緩慢。這種供給增長和需求增長的潛在差距，為產能過剩提供了可能性。

　　經過多年來的發展，國內以電石為代表的基礎化工原料產業，工藝成熟、裝備國產化率高，具備高速擴張的基礎條件。因此，在資金的充分供給而投資途徑有限的形勢下，電石等基礎原材料產業就成為國內企業投資石油和化學工業的首選。再加上部分地方政府為追求經濟高速增長，放松了對于電石新建項目的準入管理工作，違規審批、備案電石新建項目，導致部分新建項目達不到準入門檻要求，有的還違規批準新建內燃爐；部分地方將大項目拆分成若干小項目進行審批，從而規避國家制定的項目備案制度；一些企業將本應一次性建成投產的項目分期建設，而地方政府對此熟視無睹；部分企業“三證”（產品生產許可證、安全生產許可證、排污許可證）不齊全，而政府主管部門僅僅是罰款了事。由于監管缺失，《電石行業準入條件》無法落實到位，導致一些達不到要求的企業輕松跨過準入門檻，加劇了產能過剩。

　　3、生產要素難以有效集中，兼并重組困難重重

　　企業數量多，單個企業各自為戰也是造成電石產能過剩的重要原因。電石是資源和能源密集型產業，資源、能源價格是產品成本和企業競爭力的決定性因素，而能否獲得充足且廉價的資源、能源保障又取決于企業生產規模的大小。一般來說，中小型電石生產企業很難獲得煤炭資源配置，也不會被允許建設自備電廠。因此近年來，國內電石企業都力求擴大規模，一些沒有電石企業的地區也紛紛規劃建設大型電石生產項目。由于擴能和新建項目太多，電石產能高速擴張，過剩矛盾不斷加劇，同時行業管理難度也大大提升。因此，電石行業急待加快兼并重組步伐，減少企業數量，避免因大量企業比拼產能規模導致過剩矛盾加劇。同時，引導資源、資金、人才、品牌等生產要素向優勢企業集中，打造一批上下游配套完善的大型電石企業集團，提高行業整體競爭力和可持續發展能力。但是，由于地方保護主義的存在以及體制方面的原因，部分跨行業、跨所有制的企業重組暫時難以實現，生產要素也無法有效集中，其結果只能是產能過剩加劇和企業過度競爭。

　　（二）化解產能過剩的目標、措施、重點任務和政策建議

　　電石行業要深入貫徹黨的十八大和中央經濟工作會議精神，牢牢把握科學發展的主題和轉變發展方式這條主線，以調整優化產業結構為重點，遵循“尊重科學、分業施策、多管齊下、標本兼治”的總原則，按照中央提出“四個一批”的思路統籌做好“加減法”。全面實施結構調整，推進企業兼并重組，嚴格市場準入，淘汰落后產能，保障行業的可持續健康發展。

　　1、目標

　　積極推進總量控制，爭取到“十二五”末將電石產能控制在4200萬噸/年，密閉式電石爐的比重達到80%以上，產能發揮超過60%；“十三五”時期，繼續實行總量調控措施，力爭到“十三五”末將電石產能控制在5000萬噸/年，密閉式電石爐的比重達到100%，實現產需基本平衡。

　　2、措施

　　（1）淘汰一批落后產能：到2015年淘汰產能在12500KVA及以下的涉及91家企業的149臺電石生產裝置，共計350萬噸產能，有條件的地區應該淘汰所有的內燃式電石爐。

　　（2）兼并重組一批：培育一批行業龍頭企業，引導其爭當整合者并在“重新洗牌”中占據主動。引導內蒙古、陜西、寧夏等電石生產大省通過上下游企業的兼并重組，減少企業數量，提高產業集中度。到2015年，電石生產企業總數調整到200家左右，形成8個100萬噸/年電石生產基地，大幅提升十強企業在行業中的比重。到2020年進一步調整到100家左右，且全部實現上下游配套。

　　（3）改造提升一批：將產能在16500KVA及以上的內燃式電石爐改造為密閉式電石爐。爭取到2015年，大型密閉式電石爐的比重由2012年的不到60%提高到80%以上，并基本實現電石爐氣的綜合利用。全行業資源及能源消耗水平顯著下降，噸電石產品綜合能耗下降至1噸標煤以內。

　　3、重點任務

　　（1）積極推進氧熱法電石工藝的產業化，為電石行業結構調整和轉型提供技術支撐。氧熱法電石生產工藝利用富氧或純氧使炭材加熱熔融，利用了煤氣化的熱能和化學能，節省了大量電力資源，同時也減少了工業廢渣排放。該工藝不僅生產出電石，還產出大量一氧化碳氣體，有望成為煤炭綜合利用的新型技術。
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　　（2）完成對內燃式電石爐的技術改造。將16500KVA及以上的內燃爐（產能合計770萬噸/年）全部改造為密閉式電石爐，實現爐氣資源的綜合利用，每年可實現節約標準煤120萬噸，同時減排二氧化碳460萬噸，從而大幅度提升行業整體的節能減排水平。

　　（3）積極拓展下游產品實現消費多樣化。在保證電石法聚氯乙烯需求的基礎上，積極開拓電石法1,4-丁二醇、乙二醇、乙醇、氯丁橡膠、聚乙烯醇、氰氨化鈣及其衍生物等產品的市場，積極研發新型下游產品，力爭PVC以外產品消耗電石的比例提高到40%以上。

　　4、政策建議

　　（1）暫停審批、備案電石新建項目。建議各地方暫停核準電石新建項目，同時要求已經立項但尚未開工的電石新建項目一律推遲建設。

　　（2）推動內燃式電石爐退出市場。首先淘汰不符合《準入條件》要求的內燃爐（149臺，產能合計350萬噸），然后推動其余的內燃爐裝置（產能合計1020萬噸）逐步退出市場，從而為密閉爐企業騰出市場空間。建議政府加大補貼力度，每淘汰1萬噸內燃爐產能，給予企業150-200萬元的補貼。另外，建議對將內燃爐改造為密閉爐的電石企業，按照投資額度給予企業一定比例的補貼，從而推動改造工作全面開展。

　　（3）建議在烏海、鄂爾多斯、烏蘭察布、榆林、石嘴山等電石產能相對集中的地區實施兼并重組。由地方政府牽頭組建上下游配套的大型聯合企業，并通過企業自身產能結構的優化調整，推動部分競爭力較差的電石產能退出市場。

　　（4）是充分發揮行業協會的作用，引導電石行業健康發展。建議政府在核準電石新建項目時應征求行業協會的意見，由行業協會組織專家對項目布局、工藝裝備、能耗物耗、安全環保、市場容量等基本要素進行評估，從而確定項目是否符合產業政策要求以及是否具備市場競爭力，行業協會的評估報告應成為核準項目的重要依據。在開展生產許可證發放、淘汰落后產能、內燃爐改造升級等工作時，政府應主動聽取行業協會的意見，充分發揮協會了解行業、熟悉企業的優勢。

　　中國氯堿工業協會

　　聯合會產業發展部